培訓課程

「善用財務規劃締造樂齡生活新圖景」工作坊

享受優質退休生活是不少人的願景。退休能夠退得「優」,必須及早於在職階段做好退休理財規劃。廠商會與品牌局合辦工作坊,邀請專家重點講解退休人士的財務安全與資源整合,結合政策解讀、風險管理與實務操作,藉此與學員共創樂齡優質生活。詳情如下:
 

詳情:
第一部份
  • 樂齡優質生活定義
  • 樂齡規劃的雙重價值
  • 個體層面
  • 社會層面
  • 延遲規劃的代價(財務代價、關係代價)
  • 香港樂齡財務現況剖析
  • 平均每月開支 vs 長者生活津貼金額
  • 打工仔退休儲備中位數 vs 預期壽命
  • 公共福利金計劃概覧
  • 「樂齡財務金字塔」
第二部份
  • 樂齡財務規劃
  • 自製現金流及計算方法(儲蓄計劃、年金、安老按揭、保單逆按)
  • 風險管理(醫療、意外、法律責任、持久授權書、預設醫療指示)
  • 資產傳承(遺囑、信託)
  • 樂齡旅居/移居新趨勢及注意事項
  • 個案討論
日期:

2025年6月17日

時間: 下午2:30至 5:30
地址: 廠商會培訓中心(中環干諾道中64號廠商會大廈23樓)
費用: $550 (廠商會或品牌局會員) / $600(非會員)
演講者:
  • 布俊民先生(Phenix) -樂齡優質生活發展中心專業服務顧問、特許財務策劃師、認可信託策劃師、核准退休顧問;從商逾30年,2018年開始投身理財顧問。
  • 區美蓮小姐(Doris) -樂齡優質生活發展中心專業服務顧問、培訓及人力資源管理碩士、核准退休顧問、認可兒童財商導師;具有逾20年人力資源管理及顧問經驗。
語言: 廣東話
備註: 有意者請進行網上報名或填妥報名回條,傳真予本會(號碼:3421 1092)留位,後連同劃線支票(抬頭請寫「香港中華廠商聯合會」)於開課三天前寄交本會 (地址:中環干諾道中64-66號廠商會大廈3樓)。如有查詢,請聯絡本會羅小姐(電話:2542 8635)。


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